هيرميس مستشار لصفقة دمج واستحواذ بقطاع الرعاية الصحية في السوق السعودي

الثلاثاء 28 مايو 2019 - 10:51

 

 

 

أعلنت المجموعة المالية هيرميس (HRHO) إنها أتمت تقديم خدماتها الاستشارية لاتفاقية تأسيس مشروع مشترك بين شركتي «إن إم سي هيلث كير» المدرجة ببورصة لندن للأوراق المالية، وشركة «حصانة الاستثمارية» التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية.

وأوضحت أن المشروع الجديد سيمثل واحدًا من أكبر المشروعات العاملة في قطاع الرعاية الصحية من حيث عدد الأسرَّة في المملكة العربية السعودية.

وبمقتضى الصفقة التي تم تنفيذها أمس، بلغت حصة «إن إم سي هيلث كير» 53% في المشروع المشترك من خلال دمج خمسة أصول عاملة بالمملكة العربية السعودية وكذلك المساهمة بضخ حصة نقدية قدرها 250 مليون ريال سعودي في المشروع المشترك.

ومن جانب آخر سوف تمتلك «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» وهي أحد أكبر صناديق المعاشات في العالم من حيث حجم قاعدة الأصول المدارة، حصة 47% من المشروع المشترك من خلال إحدى شركة حصانة الاستثمارية التابعة لها، على أن تتمثل مساهمتها في نقل حصتها البالغة 38.88% من أسهم «الشركة الوطنية للرعاية الطبية – رعاية» المدرجة في سوق المال السعودية (تداول) وذلك بقيمة 54 ريال سعودي للسهم.

ومن خلال المشروع المشترك، تم الاستحواذ على حصة إضافية قدرها 4,629,808 سهم في الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) أو ما يعادل 10.3% من رأس مال الشركة، لتبلغ بذلك حصة المشروع المشترك في شركة رعاية 22,066,901 سهم أو ما يعادل 49.2% من رأسمالها.

وصرح محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، أن الاتفاقية تمثل أول صفقة دمج واستحواذ للمجموعة المالية هيرميس في السوق السعودي، موضحًا أن الصفقة تأتي في إطار استراتيجية الشركة المرتكزة على تنمية أعمالها في السوق السعودي تمهيدًا للانطلاقة المتوقعة على خلفية خطط المملكة لتعزيز عمق السوق وكذلك ترقية السوق السعودي لمرتبة الأسواق الناشئة على مؤشري MSCIوFTSE Russell.

وأشار محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، لنجاح الشركة مؤخرًا في إتمام خدماتها الاستشارية لأكبر عملية طرح عام في السوق السعودي متوقعًا أن تتسارع أنشطة وأعمال الشركة بالمملكة خلال الفترة المقبلة، ومؤكدًا على خطة المجموعة لترسيخ مكانتها كالمستشار المفضل لصفقات سوق رأس المال والدمج والاستحواذ على الساحة الإقليمية.

 

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المشترك بالصفقة، ووسيط التنفيذ الأوحد لشركتي «إن إم سي هيلث كير» و«حصانة الاستثمارية»- وفقًا للبيان.