هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح الخاص لأسهم علي الغانم الكويتية

الاثنين 06 يونيو 2022 - 13:29

نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس في تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح الخاص لأسهم شركة علي الغانم وأولاده للسيارات بقيمة 323 مليون دولار في بورصة الكويت.    وقالت المجموعة إن هذه الصفقة والذي قام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بدور مدير الطرح المشترك خلالها، تعد أبرز الإنجازات باعتبارها عملية الطرح الأولى للشركة في السوق الكويتي.    وقامت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، وهي الشركة المتخصصة في توزيع مجموعة من أبرز علامات السيارات العالمية في الكويتي ومصر والعراق، بطرح 124.8 مليون سهم ما يعادل 45% من أسهمها بسعر 793 فلس للسهم، وبقيمة سوقية قدرها 717 مليون دولار أمريكي، وهي أول عملية طرح أولي ببورصة الكويت منذ عام 2020.

ولاقت عملية الطرح الخاص إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين حيث تم تغطية الاكتتاب 11 مرة تقريبًا وبقيمة إجمالية للطلبات تجاوزت 3 مليار دولار، وسيبدأ التداول على السهم في 7 يونيو.    ومن جانبه، أعرب محمد أبو سمرة العضو المنتدب لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بالمشاركة في عملية الاكتتاب الخاص الناجح لشركة «علي الغانم وأولاده للسيارات» باعتبارها الصفقة الأولى التي تقوم الشركة بإتمامها في السوق الكويتي الذي لم يشهد أية طروحات أولية منذ عام 2020.

وقال أبو سمرة:” إن هذا تأكيد على المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وقدرتها على أن تكون حلقة الوصل بين رأس المال العالمي وفرص الاستثمار الجذابة التي تنبض بها السوق المحلي حتى في أصعب الظروف التشغيلية التي تشهدها الأسواق”.

وأضاف أبو سمرة أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال الفترة الماضية عددًا من الطروحات الأولية، كما تعمل حكومات تلك الدول على تنشيط أسواق رأس المال عبر إدراجها ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي.

وأكد أنه من المتوقع أن تشهد السوق الكويتي بصفة خاصة اهتمامًا متزايدًا بتنشيط حركة التداولات السوق، وهو ما انعكس مردوده الإيجابي في حجم الطلب من جانب المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين على الطرح الأولي لشركة «علي الغانم وأولاده للسيارات».

وتوقع أبو سمرة أن تواصل الشركة عظيم الاستفادة من هذه الانتعاشة، حيث تستعد الشركة لتنفيذ مجموعة من صفقات أسواق رأس المال في المنطقة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

وذكر أنه خلال العام الماضي تجاوز إجمالي قيمة الطروحات الأولية والثانوية بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي 22 مليار دولار.

وتابع:” بعد إدراج بورصة الكويت ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة خلال عام 2019-2020، فإن السوق مؤهلة حاليًا لجذب أنظار مديري الصناديق حول العالم ممن تتجاوز محافظهم الاستثمارية مليارات الدولارات”.

ومن جانبه، نجح فريق الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس مؤخرًا في تحديد وإتمام مجموعة من الصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها صفقة استحواذ مجموعة أغذية ومقرها الإمارات العربية المتحدة على «مخبز وحلويات الفيصل» في الكويت والتي قام القطاع بتنفيذها عام 2021.

ومن ناحية أخرى، فقد نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس خلال العام الجاري في إتمام صفقة الطرح العام لكلٍ من شركة بروج بقيمة 2 مليار دولار أمريكي وهيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي بقيمة 6.1 مليار دولار أمريكي.

ونجح القطاع في إتمام 41 صفقة خلال عام 2021، تنوعت ما بين صفقات أسواق الأسهم وترتيب وإصدار الدين والدمج والاستحواذ، وذلك بقيمة إجمالية تجاوزت 7.9 مليار دولار.