• الرئيسية
• بورصة وشركات

أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، نجاحها في تنفيذ دورها بصفتها المنسق الدولي ومدير الطرح العام الأولي لشركة إم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية «إم إن تي–حالاً» بالبورصة المصرية، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 7.84 مليار جنيه، لتصبح أكبر طرح عام أولي في مصر منذ عام 2021 من حيث القيمة الدولارية.

وحددت الشركة سعر الطرح عند 24.50 جنيه للسهم، في خطوة تمثل محطة مهمة لسوق المال المصري، وتعزز فرص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية غير المصرفية.

وشمل الطرح بيع 320 مليون سهم مملوكة لشركة «MNT Investments B.V»، بما يمثل 20% من رأس المال المصدر لشركة «إم إن تي–حالاً»، من خلال شقين، أحدهما طرح خاص للمستثمرين المؤهلين والآخر طرح عام للمستثمرين الأفراد.

وعقب إتمام الطرح، يعتزم المساهم البائع الاكتتاب في أسهم إضافية من خلال اكتتاب مغلق بسعر الطرح، بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه، بما يوفر للشركة تمويلًا جديدًا لدعم خططها التوسعية خلال المرحلة المقبلة.

تغطية الطرح العام لـ«حالاً» 43.6 مرة

وشهد الطرح إقبالًا قويًا من المؤسسات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية والمكاتب العائلية، إلى جانب المستثمرين الأفراد، كما شارك البنك التجاري الدولي وشركة «آر دبليو سي» مستثمرين استراتيجيين في الطرح.

وبلغت تغطية الطرح الخاص 11.2 مرة، لترتفع إلى 19.4 مرة عند استبعاد المستثمرين الاستراتيجيين، فيما سجلت تغطية الطرح العام 43.6 مرة، ووصل إجمالي الطلب إلى نحو 126 مليار جنيه.

وتلقى الطرح الخاص طلبات اكتتاب من أكثر من 300 مستثمر ينتمون إلى أكثر من 10 دول، بينما اجتذب الطرح العام أكثر من 41.5 ألف طلب اكتتاب، بما يعكس قوة الطلب على أسهم الشركة وتوقعات المستثمرين بشأن فرص نموها المستقبلية.

إي اف چي هيرميس: الطرح محطة فارقة لسوق رأس المال المصري

وقال مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إن تنفيذ أكبر طرح عام أولي في مصر منذ عام 2021 يمثل محطة فارقة لشركة «إم إن تي–حالاً» ولحظة مهمة في مسيرة سوق رأس المال المصري.

وأضاف أن الشركة تجمع بين الريادة في قطاعات التمويل الأساسية، ونموذج توزيع هجين مدعوم بالتكنولوجيا، والأداء المالي القوي، ما يجعلها فرصة جاذبة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من تطور قطاع الخدمات المالية في مصر.

وأكد جاد أن دور إي اف چي هيرميس في الصفقة يعكس قدرتها على قيادة الشركات الكبرى إلى أسواق المال، من خلال الجمع بين الخبرة التنفيذية وشبكة واسعة من المستثمرين، مشيرًا إلى اعتزاز الشركة بدعم «إم إن تي–حالاً» في هذه المرحلة المحورية من مسيرة نموها.

1.9 مليون عميل نشط لـ«إم إن تي–حالاً»

وتتمتع «إم إن تي–حالاً» بمركز قوي في سوق التمويل المصري، إذ تجمع بين الانتشار الرقمي والحضور الميداني في قطاعات التمويل متناهي الصغر، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الاستهلاكي.

وتخدم الشركة نحو 1.9 مليون عميل نشط من خلال نموذج توزيع يجمع بين تطبيق «حالاً» وشبكة تضم أكثر من 1200 نقطة توزيع منتشرة في 25 محافظة.

ويأتي الطرح في وقت يتزايد فيه اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية، بما يدعم تنويع الفرص الاستثمارية في البورصة وجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية، خاصة إلى قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية.

ويمثل إتمام الصفقة إنجازًا جديدًا لإي اف چي هيرميس في أسواق رأس المال الإقليمية، كما يعزز حضور شركات التكنولوجيا المالية في سوق الأسهم المصرية، ويفتح المجال أمام توسيع قاعدة الشركات الكبرى المتاحة للاستثمار العام.