الأهلي فاروس والتجاري الدولي يعلنان إدارة تغطية سندات توريق لصالح جي بي ليس للتأجير التمويلي بـ1.66 مليار جنيه
قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلى للخدمات المالية، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي، بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الرئيسي وضامن تغطيه الاكتتاب في الإصدار الثالث من البرنامج الأول لسندات توريق شركة كابيتال للتوريق، بضمان المحفظة المحالة من شركة جى بى للتأجير التمويلى والتخصيم -الإصدار السابع للشركة المحيلة- والبالغ حجمه 1.661 مليار جنيه والمضمون بمحفظ حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلى تبلغ قيمتها نحو 2.379 مليار جنيه والمحالة من شركة جى بى للتأجير التمويلى والتخصيم، إحدى شركات مجموعة غبور.
وقام بضمان تغطية الإصدار كل من شركة الأهلي فاروس البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، كما قام البنك التجارى الدولى بتلقي الاكتتاب وبدور أمين الحفظ، وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار، ومؤسسة حازم حسن KPMG بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
من جانبه، أعرب أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس، عن سعادته بإتمام الإصدار ونجاح عملية الاكتتاب ووجه الشكر لجميع أطراف عملية التوريق واعتبرهم جميعاً شركاء نجاح، مضيفا: "أعرب عن جزيل الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية على ما قدمته من مجهودات ودعم ساهمت في إتمام الإصدار".
وأشار إلى أن الإصدار يأتي في ضوء العلاقة الوطيدة مع شركة جي بي ليس للتأجير التمويلي، والتي جاء الإصدار دعماً لخطط النمو الخاصة بالشركة، متوجها بالشكر لفريق عمل قطاع أدوات الدين علي مجهوداتهم الهائلة.
كما أعربت منن عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي، عن سعادتها بنجاح إتمام الإصدار الثالث لسندات توريق شركة جي بي ليس، الذي يوطد شراكة النجاح المستمرة بين البنك التجاري الدولي والشركة.
وأشارت عوض الله إلى أن نجاح عملية الاكتتاب يعبر عن ثقة المستمرين في شركة جي بي ليس، خاصة وأن هذا الإصدار جاء ليدعم خطط الشركة التنموية وسيولتها المالية، بالإضافة إلى تقوية ملاءة الشركة الائتمانية.
وأضافت رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي: "يعد هذا الإصدار هو التعاون المشترك الأول بين البنك التجاري الدولي وشركة الأهلي فاروس كمديري إصدار ومستشارين ماليين ومرتبين الإصدار الرئيسيين، حيث تعبر هذه الشراكة الناجحة عن التزام المؤسستين بالدعم المستمر لخطط النمو الاقتصادي لأسواق المال والسندات".
يشار إلى أن البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك أبوظبي التجاري وشركة NI Capital قاموا من خلال إحدى صناديقهم بالاكتتاب في الإصدار والذي يأتي على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 306 ملايين جنيه مصري ومدتها 13 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 811 مليون جنيه مصري ومدتها 36 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 544 مليون جنيه مصري ومدتها 56 شهرًا.
وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف AA+، والثانية على تصنيف AA، والثالثة على تصنيف A .
ويعد الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات، أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مجال ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية في سوق المال المصري والعاملة في قطاعي أسواق رؤوس الأموال وأدوات الدين، وكذا قطاع الإندماجات والإستحوذات والتي تقوم بتوفير خدماتها المالية المتكاملة للعملاء معتمدة على تنوع وتكامل الأنشطة المالية المختلفة تحت مظلة مجموعة الأهلي للخدمات المالية.
كما يعد الأهلي فاروس، إحدى شركات مجموعة الأهلي للخدمات المالية، وهي بنك الاستثمار التابع للبنك الأهلي المصري، والتي تقدم خدماتها المالية المتكاملة و تحتل مركز قيادي في سوق بنوك الاستثمار، وتداول الأوراق المالية والبحوث، وإدارة الأصول.