هيرميس تعلن إتمام طرح أسهم "ظفار للكهرباء" بـ52 مليون دولار بسوق مسقط

الأربعاء 05 سبتمبر 2018 - 13:30

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، اليوم الأربعاء، عن إتمام الطرح العام لشركة ظفار لتوليد الكهرباء فى سوق مسقط للأوراق المالية، وذلك فى عملية بلغت قيمتها الإجمالية 52 مليون دولار.

 

وتعد شركة ظفار لتوليد الكهرباء المالكة والمشغلة لمحطة صلالة 2 المستقلة للطاقة، والتى تتكون من محطتين لتوليد الكهرباء بقدرة تعاقدية مشتركة تبلغ 718 ميجاوات، وتمثل السعة الإجمالية للمشروع، الذى يقع فى محافظة ظفار بسلطنة عمان، حوالى 62% من إجمالى السعة المتعاقد عليها فى نظام الطاقة بظفار.

 

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمى الأوحد ومدير السجل لأسهم ظفار لتوليد الكهرباء، بينما قام بنك ظفار بدور مدير الاصدار.

 

وشهدت عملية الطرح قيام المساهمون الرئيسيون شركة أكوا باور، وMitsui & Co وظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة، بطرح حصة 40% من أسهم ظفار لتوليد الكهرباء فى سوق مسقط للأوراق المالية أو ما يعادل 88.896 مليون سهم لصالح مجموعة من أبرز المؤسسات المالية، وذلك بسعر 0.225 ريال عمانى للسهم. وبناء على ذلك بلغ إجمالى رأس المال السوقى للشركة 50 مليون ريال عمانى (ما يعادل حوالى 130 مليون دولار) وقت إتمام القيد بسوق مسقط للأوراق المالية.

 

وفى هذا السياق، قال محمد فهمى الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن طرح أسهم شركة ظفار لتوليد الكهرباء هى الصفقة السادسة التى يقوم القطاع بتنفيذها فى 5 أسواق مختلفة منذ مطلع العام الجاري، وهو ما يعكس قدرة الشركة على العمل فى مختلف البيئات التشريعية وتنفيذ الصفقات المتعاقبة بجميع الأسواق التى تعمل بها.

 

ويأتى طرح أسهم ظفار لتوليد الكهرباء ضمن سلسلة صفقات رأس المال التى نفذتها المجموعة المالية هيرميس منذ بداية العام الجاري، ومن بينها زيادة رأسمال لصالح قدامى مساهمى مجموعة مستشفيات كليوباترا بقيمة 40 مليون دولار،  زيادة رأسمال شركة أورانج بقيمة 866 مليون دولار، بيع حصة من أسهم شركة أوراسكوم كونستراكشون بقيمة 52 مليون دولار فى بورصة ناسداك دبي.

 

وأضاف فهمي، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب نجح فى استقطاب كبرى المؤسسات المالية العالمية والشركات العائلية بالأسواق الإقليمية والأفراد ذوى الملاءة المالية للاكتتاب فى عملية الطرح، وبالتالى تحقيق تطلعات شركة ظفار لتوليد الكهرباء نحو بناء قاعدة قوية ومتنوعة من المستثمرين خارج الإطار التقليدى لعمليات الطرح الأولى فى السوق العمانى التى تقتصر على المستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية.

 

ومن جانبه، قال محمد عبيد الرئيس التنفيذى المشارك لقطاع بنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب واصل البناء على سجله الحافل بالإنجازات، مشيرًا إلى قدرة الشركة على استيعاب احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار وتلبية أهداف المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية، فضلًا عن استيفاء مختلف المتطلبات التشريعية فى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

 

وأضاف عبيد، أن قدرة الشركة على تنفيذ أولى الصفقات بالسوق العمانى هو امتداد لنجاح استراتيجية التوسع بالخدمات التى تتبناها المجموعة المالية هيرميس عبر تنفيذ مختلف الصفقات خارج الأسواق التى تعمل بها، إلى جانب النتائج المشرفة التى يحققها قطاعى الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة فى الأوراق المالية بالأسواق الناشئة والمبتدئة.

 

يذكر أن شركة ظفار لتوليد الكهرباء بدأت التشغيل التجارى عام 2003، وتقوم حاليًا بتوريد إجمالى القدرة الإنتاجية للطاقة لصالح الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بموجب اتفاقية شراء لمدة 15 عاما على أن تنتهى مدة سريان العقد عام 2033. وبلغت إيرادات الشركة 15.4 مليون ريال عمانى (40 مليون دولار أمريكي) عام 2017.